2022年是黨的二十大勝利召開之年，是全面建成社會主義現(xiàn)代化強國、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標，以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復(fù)興的開局之年。當前，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，中國發(fā)展進入風(fēng)險挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略機遇并存的時期。2022年期間，廣東省造紙企業(yè)面臨重重困難，上游原材料及能源價格高漲，生產(chǎn)成本高企；下游需求急劇減弱，企業(yè)庫存壓力空前巨大；停機限產(chǎn)情況多，產(chǎn)量下降，利潤大幅下滑，行業(yè)的整體生產(chǎn)運行情況不佳。
隨著2023年春節(jié)過后國際貿(mào)易市場回暖，出口商品成交量逐步回升，紙的需求疲軟問題得到一定程度的改善。但如今造紙行業(yè)必須以風(fēng)險挑戰(zhàn)大于戰(zhàn)略機遇的視角看待當下，尤其是以進出口貿(mào)易為主的廣東地區(qū)。開年之初，廣東省召開全省高質(zhì)量發(fā)展大會,吹響了廣東省經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的號角，堅持“制造業(yè)當家”，既要鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位,又要創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢。造紙是廣東的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，企業(yè)必須堅定信心，緊跟高質(zhì)量發(fā)展潮流，謀求下一步發(fā)展。
1 2022年廣東省造紙行業(yè)發(fā)展概況
1.1 紙及紙板產(chǎn)量
據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2022年全國紙及紙板產(chǎn)量達12425萬t，同比年增加2.64%；廣東省紙及紙板產(chǎn)量2374.14萬t，占全國紙及紙板產(chǎn)量的19.1%，但產(chǎn)量同比下降2.3%，已連續(xù)2年下降。廣東省造紙產(chǎn)業(yè)以包裝用紙為主，其產(chǎn)量占比超過總產(chǎn)量70%，近2年總產(chǎn)量下降也主要體現(xiàn)在包裝用紙板塊中各紙種的產(chǎn)量下降，原因是2022年廣東省受公共衛(wèi)生事件影響較深，消費者的消費力水平大幅下降，下游包裝市場需求隨之急劇下滑，物流受阻，企業(yè)庫存較多，開工率大幅下降，產(chǎn)能沒有得到充分發(fā)揮。
1.2 主要品種完成情況
?。?）新聞紙
2022年全國新聞紙總產(chǎn)量基本維持在2021年的90萬t水平；廣東省新聞紙產(chǎn)量29.28萬t，打破前幾年的下降現(xiàn)象，同比增長11.4%，占全國新聞紙產(chǎn)量的32.5%，是近10年來的最大值。2022年廣東省內(nèi)外新聞紙生產(chǎn)情況尚佳，主要受益于黨的二十大會議等重大活動舉辦的宣傳，但從總體發(fā)展趨勢看，國內(nèi)新聞紙產(chǎn)量仍在不斷減少。廣東省新聞紙的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較為穩(wěn)定且數(shù)量少，目前處于供需平衡的狀態(tài)，2家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業(yè)有限公司，其中以廣州造紙集團有限公司為主。
（2）包裝用紙
廣東省是包裝用紙生產(chǎn)大省，目前已有6家年產(chǎn)能達100萬t以上的包裝用紙企業(yè)，分別是玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞市金田紙業(yè)有限公司、山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司。2022年廣東省包裝用紙總產(chǎn)量為1712.2萬t，同比下降3.51%，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的72.12%。其中，箱紙板產(chǎn)量為638.81萬t，同比下降6.5%，占全國箱紙板產(chǎn)量的22.7%；瓦楞原紙產(chǎn)量為561.48萬t，同比下降0.8%，占全國瓦楞原紙產(chǎn)量的20.3%；白紙板產(chǎn)量為321.48萬t，同比下降2.1%，占全國白紙板產(chǎn)量的20.2%；灰紙板產(chǎn)量為146.44萬t，同比增長7.5%。2022年，各類包裝用紙種受疫情公共衛(wèi)生事件和國際貿(mào)易環(huán)境的因素影響，下游需求低迷，生產(chǎn)不穩(wěn)定，包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)停機不斷，并且已有部分產(chǎn)能關(guān)閉，導(dǎo)致產(chǎn)量下滑?？傮w上，白紙板和灰紙板發(fā)展情況較為平穩(wěn)，但目前箱紙板和瓦楞紙受到的挑戰(zhàn)十分巨大，較多企業(yè)出現(xiàn)虧損，家電、食品等輕工業(yè)產(chǎn)品出口訂單減少導(dǎo)致的下游包裝需求疲軟是最主要的原因之一。
?。?）生活用紙
2022年，廣東省生活用紙總產(chǎn)量116.81萬t，同比下降2.4%，約占全國生活用紙總產(chǎn)量的10%。近年來，大型生活用紙企業(yè)依托品牌和渠道優(yōu)勢，總體運行平穩(wěn)，產(chǎn)量及利潤波動較小，小型企業(yè)由于木漿價格持續(xù)高位等原因，開工率下降，有部分企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)，或轉(zhuǎn)為以購買原紙加工為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式，導(dǎo)致近年生活用紙產(chǎn)量持續(xù)下降。廣東省生活用紙生產(chǎn)企業(yè)雖少，但產(chǎn)能集中度和品牌知名度高，產(chǎn)量排名全國前列的生活用紙企業(yè)中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東省內(nèi)，其品牌在國內(nèi)外擁有較高知名度，其中維達和中順潔柔在廣東的生活用紙原紙總產(chǎn)能均超過35萬t/a；理文在廣東的生活用紙原紙總產(chǎn)能約10萬t/a。在2022年，廣東省生活用紙產(chǎn)能得到進一步擴大：亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司在2022年9月和11月先后投產(chǎn)TM11、TM12、TM13生活用紙紙機，總產(chǎn)能約10萬t/a；南寶紙業(yè)TM2于2022年3月份投產(chǎn)，年產(chǎn)2萬t生活用紙，2023年廣東省生活用紙產(chǎn)量將有較大幅度的提升。恒安集團位于廣東云浮的年產(chǎn)24萬t生活用紙項目也在推進，未來廣東省的生活用紙產(chǎn)能還有進一步上升空間。2023年2月起，木漿價格開始出現(xiàn)大幅度下滑，生活用紙企業(yè)成本下降，利潤有所增加。
（4）文化用紙
2022年，廣東省未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量為254.31萬t，同比增加8.5%，占全國未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量的14.7%。廣東省擁有2家年產(chǎn)能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)企業(yè)，分別是亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中：亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司PM13年產(chǎn)45萬t高檔文化紙項目于2022年3月順利投產(chǎn)，產(chǎn)品為靜電復(fù)印紙和雙膠紙，由于投產(chǎn)較早，帶動了2022年廣東省未涂布印刷書寫紙整體產(chǎn)量的上升；湛江晨鳴漿紙有限公司擁有廣東省規(guī)模最大的化學(xué)漿產(chǎn)能，其生產(chǎn)的紙漿以自用為主，2022年其文化用紙產(chǎn)量也小幅上漲。近年來，廣東省文化用紙生產(chǎn)企業(yè)均有擴產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他種類紙品的趨勢，亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、佛山市高明鴻源紙業(yè)有限公司等具有代表性的省內(nèi)文化用紙企業(yè)近年來分別投入到如生活用紙、特種紙等紙類領(lǐng)域，通過新增高附加值產(chǎn)品提高企業(yè)利潤。亞太森博（廣東）紙業(yè)也積極推廣適合學(xué)生使用的護眼復(fù)印紙，搶占新興市場。
1.3 主要經(jīng)濟指標完成情況
2022年，廣東省紙及紙制品業(yè)工業(yè)增加值為572.67億元，同比下降4.8%，4年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑，且幅度較大；總銷售產(chǎn)值2624億元，同比下降5.5%；營業(yè)收入總額為2617.12億元，同比下降6.1%；利潤總額為44.32億元，同比下降66.5%。2022年的造紙原材料、化學(xué)品、能源等價格處于高位，企業(yè)的生產(chǎn)成本高，下游需求疲軟，價格難以傳導(dǎo)到下游，利潤急劇壓縮，大部分企業(yè)虧損。
1.4 行業(yè)集中度情況
2022年，廣東省造紙行業(yè)集中度進一步提升，大型現(xiàn)代化企業(yè)數(shù)量增加。廣東省紙及紙板年產(chǎn)能超10萬t的造紙企業(yè)共42家，其中100萬t以上的企業(yè)有8家，分別是玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞市金田紙業(yè)有限公司、亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司，其中廣東山鷹紙業(yè)年產(chǎn)100萬t包裝用紙項目PM52和PM53屬于2022年新投產(chǎn)項目，以2022年產(chǎn)量計算，除山廣東鷹外紙業(yè)，其余7家企業(yè)總產(chǎn)量為1422.64萬t，占廣東省紙及紙板全年總產(chǎn)量的60%，廣東山鷹紙業(yè)、廣東亞太森博新項目全面投產(chǎn)后，該8家企業(yè)總產(chǎn)量占廣東省總產(chǎn)量比例將進一步提高。另外，廣東省年產(chǎn)能30萬～100萬t的企業(yè)有13家，10萬～30萬t的企業(yè)有22家。2022年廣東省新增項目情況見表1。
表1 2022年廣東省新增項目情況
2 未來廣東省造紙行業(yè)發(fā)展應(yīng)關(guān)注的焦點
2.1 關(guān)稅調(diào)整帶來新一輪沖擊
2022年12月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室發(fā)布公告，2023年1月1日起調(diào)整我國部分商品進出口關(guān)稅，新的關(guān)稅政策將絕大部分包裝用紙成品紙的進口關(guān)稅從舊版的最惠國稅率5%~6％下降至0，成品包裝用紙基本上實現(xiàn)了進口零關(guān)稅。這一關(guān)稅政策的調(diào)整，使國外成品紙能以更低的價格進口到國內(nèi)，沖擊國內(nèi)市場，加上目前國內(nèi)包裝需求大幅減少，將對國內(nèi)本來疲弱的造紙行業(yè)帶來巨大沖擊，尤其是毗鄰東南亞地區(qū)的廣東省造紙企業(yè)，競爭力大幅下降。據(jù)統(tǒng)計，2023年1—4月，全國累計進口箱紙板145萬t，同比增長38.16%，進口瓦楞原紙108.4萬t，同比增長47.28%，進口成品包裝用紙的數(shù)量大幅增長，對廣東省紙市場的影響已有所顯現(xiàn)，預(yù)計全年紙進口總量將增長至800萬t以上。而2022年全國紙及紙板的總產(chǎn)量約1.37億t，進口紙量占全國紙及紙板總產(chǎn)量的5.8%。廣東省沿海港口便利，靠近東南亞地區(qū)，2023年預(yù)計超過50%的進口紙會銷往廣東珠三角地區(qū)，對廣東省造紙行業(yè)造成強烈沖擊。
2.2 積極發(fā)揮廣東省獨特優(yōu)勢，探索造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
近年來，廣東省對于“高質(zhì)量發(fā)展”這一主題展開了深入探討：2022年5月，廣東省第十三次黨代會報告提出，堅持制造業(yè)立省不動搖，以實施制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“六大工程”為主抓手，推動產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進新興產(chǎn)業(yè)；2023年1月，廣東全省高質(zhì)量發(fā)展大會在廣州召開，吹響全省高質(zhì)量發(fā)展的沖鋒號。
廣東省具備粵港澳大灣區(qū)的獨特區(qū)位優(yōu)勢，粵港澳大灣區(qū)是我國經(jīng)濟活力最強、開放程度最高、國際化水平領(lǐng)先的區(qū)域之一。堅持高質(zhì)量發(fā)展，是建設(shè)粵港澳大灣區(qū)的必由之路。珠三角是粵港澳大灣區(qū)的主要區(qū)域與主要陸地，也是多年來通過對外開放、承接產(chǎn)業(yè)、加工貿(mào)易逐步發(fā)展起來的“世界工廠”，是全國勞動人口最密集、產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一。造紙行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，廣東省作為我國造紙行業(yè)的頭部省份，必須響應(yīng)號召，積極探索高質(zhì)量發(fā)展道路。如今廣東省的造紙總產(chǎn)能已趨向飽和，新項目投放速度已明顯放緩，未來廣東省造紙方向必然是質(zhì)的提升而不僅是量的提高。因此，企業(yè)必須加強對新產(chǎn)品的開發(fā)，開拓新興市場，實現(xiàn)跨界融合發(fā)展；同時堅持軟硬件及技術(shù)的改造，不松懈不放緩；實施數(shù)字化管理升級；支持產(chǎn)業(yè)全過程的規(guī)范化與標準化轉(zhuǎn)變。
2.3 關(guān)注原材料結(jié)構(gòu)變化
自2022年起，由于進口廢紙全面禁止，國內(nèi)再生紙原料供應(yīng)緊缺，企業(yè)也在積極尋求解決方案。廣東省內(nèi)陸續(xù)有木漿纖維替代再生紙原材料項目通過審批或已經(jīng)投產(chǎn)，以用于補充部分再生紙原料。目前，隨著國外再生紙漿生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，以及國際船運的正?；?，進口再生紙漿量也逐步增長。2023年1—4月再生紙漿進口量顯著提高，已達歷史同期最高點134.5萬t，增長44%。此外，不少企業(yè)到廣西投產(chǎn)新建化機漿或化學(xué)漿項目，木片的需求量將進一步增加，但國內(nèi)木片資源缺乏，仍需從國外進口木片。2023年以來，國際木漿價格持續(xù)下行，為木片的供應(yīng)和企業(yè)生產(chǎn)成本帶來了更多不確定因素。造紙企業(yè)必須理性且慎重看待目前原料市場的變局，合理分析原料市場結(jié)構(gòu)變化對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響。
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