河南省造紙行業(yè)2022年運(yùn)行概況及2023年展望

1 河南省造紙行業(yè)2022年概況 　　2022年河南省造紙行業(yè)平穩(wěn)增長，根據(jù)河南省統(tǒng)計局和河南省造紙學(xué)會對綜合信息資料調(diào)查，全省制漿造紙及紙制品生產(chǎn)企業(yè)約270家，機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約80家，實(shí)際總產(chǎn)量398萬t，同比增長-0.4%；營業(yè)收入499.48億元（包括紙制品），同比增長3.1%；利潤總額21.89億元，同比增加94.8%。2022年全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量與2021年同比有所減少、營業(yè)收入有所增加、利潤總額增加明顯。 　　河南省造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、周口、駐馬店、鄭州等地區(qū)。2022年，全省造紙企業(yè)年生產(chǎn)能力超過10萬t的企業(yè)23家，這些企業(yè)的總產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量85%以上；麥草等非木漿造紙產(chǎn)量約25萬t，約占全省總產(chǎn)量的6.3%，廢紙漿造紙產(chǎn)量約158萬t，約占全省總產(chǎn)量的39.7%；木漿造紙產(chǎn)量約215萬t，約占全省總產(chǎn)量的54.0%。主要產(chǎn)品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等產(chǎn)量約215萬t，箱紙板產(chǎn)量約60萬t，瓦楞原紙產(chǎn)量約98萬t。 　　全省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方生態(tài)環(huán)境部門要求達(dá)標(biāo)排放，很多企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)超過國家、地方生態(tài)環(huán)境部門標(biāo)準(zhǔn)。部分重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益有所增加。 　　河南省重點(diǎn)造紙企業(yè)2022年完成總產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額、利稅總額前十名企業(yè)情況如表1～表4所示。 表1 2022年河南省總產(chǎn)量前十名的造紙企業(yè) 表2 2022年河南省營業(yè)收入前十名造紙企業(yè) 表3 2022年河南省利潤總額前八名的造紙企業(yè) 表4 2022年河南省利稅總額前十名的造紙企業(yè) 　　2 2022年河南省造紙企業(yè)完成主要項目情況 　　2022年河南省造紙行業(yè)完成和在建的項目主要有：河南天邦科技年產(chǎn)30萬t白卡紙建設(shè)項目；河南江河紙業(yè)完成年產(chǎn)15萬t特種紙深加工項目；駐馬店白云紙業(yè)有限公司完成三期堿回收升級改造項目；河南耀中紙業(yè)有限公司60 t/h生物質(zhì)鍋爐項目；鄧州華鑫紙業(yè)有限公司完成年產(chǎn)2.64萬t特種紙改造項目；鄧州一鑫實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬t特種紙技改項目；河南龍源紙業(yè)有限公司年產(chǎn)200萬t綠色環(huán)保包裝新材料項目，一期工程投資20億元，建設(shè)年產(chǎn)80萬t綠色環(huán)保包裝新材料工程，全智能化制漿生產(chǎn)線2條及配套的廢水處理等設(shè)施；河南護(hù)理佳紙業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬t可降解濕廁紙和濕巾紙原紙項目；河南潤愷紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬t裝飾原紙項目；河南雅都再生資源有限公司完成二期年產(chǎn)15萬t瓦楞紙及配套漿渣處理項目；河南華潔衛(wèi)生用品有限公司年產(chǎn)10萬t生活用紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊及深加工項目；沁陽宏濤紙業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬t生活用紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊及深加工項目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬t生活用紙及深加工項目等。 　　3 河南省造紙行業(yè)2023展望 　　3.1 河南省造紙行業(yè)發(fā)展面臨的問題 　　河南造紙行業(yè)面臨的主要問題是資金壓力大和優(yōu)質(zhì)原材料缺口。2023年，河南省造紙行業(yè)增加產(chǎn)能約50萬t，主要是廢紙漿和木漿造紙。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在如下主要問題。 　　3.1.1 規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低 　　目前，河南造紙行業(yè)大型企業(yè)少、強(qiáng)勢企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模約5萬t/a。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。 　　3.1.2 優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對外依存度高 　　隨著紙及紙板消費(fèi)的增長和現(xiàn)代造紙行業(yè)產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2022年，河南省紙漿消費(fèi)總量約338萬t，其中木漿183萬t，非木漿21萬t，廢紙漿134萬t。河南省木漿消耗量中本地產(chǎn)木漿約80萬t，比例約為43.7%。從國外進(jìn)口依存度看，2022年河南省外購木漿約103萬t，外購廢紙（漿）約90萬t，外購木漿和外購廢紙（漿）約占河南省纖維原料總消耗量的57.1%。2022年，河南省338萬t漿的原料消費(fèi)中約57.1%要依靠外購，影響河南省造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識，但河南省只有大河控股濮陽瑞豐紙業(yè)有限公司的15萬t、濮陽龍豐紙業(yè)有限公司的11萬t、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)有限公司的25萬t、河南江河紙業(yè)有限公司5萬t、河南省天邦科技有限公司5萬t及新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司5萬t化機(jī)漿，新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)有限公司10萬t、駐馬店白云紙業(yè)有限公司12萬t等木片化學(xué)漿等。 　　3.1.3 資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨 　　河南省造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南省造紙行業(yè)水、能源、物料的消耗量較高并成為主要污染源。河南省除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國際、國內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國家、省、市和地方人民政府對生態(tài)環(huán)境要求越來越高，河南省造紙行業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力越來越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。2022年，河南省要求75 t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質(zhì)鍋爐或?qū)ふ腋浇聼嵩础? 　　3.1.4 裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠外購 　　“十四五”初期，我國制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木材纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國際先進(jìn)水平外，國內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力不足。河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以廢紙制漿造紙裝備為主，鄭州磊展科技造紙機(jī)械有限公司等裝備制造企業(yè)目前能提供年產(chǎn)30萬t廢紙制漿造紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬t以下文化紙機(jī)以及年產(chǎn)30萬t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等造紙裝備。河南省制漿造紙裝備技術(shù)水平與國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比有一定差距，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購。河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司和河南大指造紙裝備集成工程有限公司技術(shù)人員把國內(nèi)文化紙機(jī)車速提高到1500 m/min，河南大指造紙裝備集成工程有限公司以河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司為依托，將其擁有的高速紙機(jī)核心技術(shù)、改造經(jīng)驗與國內(nèi)現(xiàn)有制造業(yè)資源進(jìn)行戰(zhàn)略組合，實(shí)現(xiàn)高速寬幅造紙成套裝備的國產(chǎn)化；開發(fā)的白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等紙機(jī)的年生產(chǎn)能力達(dá)30萬t以上。 　　3.1.5 資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨 　　近幾年，河南省造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，為河南省造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)有限公司為調(diào)整河南省造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資80多億元為大河控股濮陽龍豐紙業(yè)有限公司、大河控股瑞豐紙業(yè)有限公司、大河控股白云紙業(yè)有限公司新上世界先進(jìn)設(shè)備；河南省漯河市政府接收河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司及河南都氏集團(tuán)投資沁陽市宏濤紙業(yè)有限公司、河南雅都紙業(yè)有限公司等。與外來企業(yè)相比，原來造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好河南省各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南省造紙企業(yè)的國內(nèi)外競爭力，將是河南省造紙行業(yè)迫切需要面對的重要問題。 　　3.2 2023年河南省主要續(xù)建和開建的造紙項目 　　2023年，河南省續(xù)建和開建的項目有：河南天邦科技有限公司年產(chǎn)30萬t白卡紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊改造項目；大河控股瑞豐紙業(yè)新增一套處理能力2000 m?/d的厭氧反應(yīng)器，新增一套處理能力1000 m?/h沼氣發(fā)電項目；大河控股白云紙業(yè)新建年產(chǎn)10萬t化機(jī)漿生產(chǎn)線項目；河南江河紙業(yè)控股有限公司新增年產(chǎn)30萬t造紙生產(chǎn)線，配套熱電聯(lián)產(chǎn)改造，年產(chǎn)20萬t特種紙深加工，造紙裝備研發(fā)中心建設(shè)等；新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司擬建年產(chǎn)12萬t漂白化機(jī)漿項目、20萬t食品級白卡紙項目，90 t/h生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目；河南雅都紙業(yè)有限公司收購聯(lián)盛電力有限公司，利用生物質(zhì)發(fā)電為河南雅都紙業(yè)有限公司提供電力和熱能項目；鄧州一鑫實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬t特種紙技改項目；河南龍源紙業(yè)年產(chǎn)200萬t綠色環(huán)保包裝新材料項目二期投資30億元，建設(shè)年產(chǎn)120萬t綠色環(huán)保包裝新材料項目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬t生活用紙及深加工項目；新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)40萬t液包紙項目；河南商水金田紙業(yè)有限公司年產(chǎn)350萬t高檔包裝紙和50萬t化機(jī)漿、半化學(xué)漿項目等。預(yù)計2023年底，河南省造紙產(chǎn)能將增加50萬t。 　　3.3 2023年河南省造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測 　　鑒于在2023年河南省造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能50萬t， 由于原料、環(huán)保、資金、市場等原因，河南省預(yù)計自動淘汰落后產(chǎn)能10萬t，到2023年末河南省紙及紙板總產(chǎn)能還維持在850萬t。隨著近階段造紙行業(yè)銷售回升的局面，預(yù)計2023年河南省實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板約460萬t，比2022年增加16%。