江蘇省造紙工業(yè)2022年運營概況

2022年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境和多重超預(yù)期因素沖擊，江蘇省造紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，但隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，江蘇省造紙行業(yè)整體產(chǎn)能與上年基本持平。 　　1 江蘇省造紙工業(yè)2022年生產(chǎn)運營情況 　　1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 　　1.1.1 機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量 　　據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，2022年江蘇省造紙工業(yè)累計生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1523萬t，與2021年基本持平。 　　1.1.2主要紙種產(chǎn)量 　　（1）文化用紙 　　2022年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量338萬t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的22.2%，比2021年的386萬t下降12.4%。其中：銅版紙產(chǎn)量193萬t，比2021年的196萬t下降1.5%；雙膠紙和復(fù)印紙原紙產(chǎn)量145萬t，比2021年的190萬t下降23.7%。 　?。?）包裝用紙及紙板 　　2022年江蘇省包裝用紙及紙板生產(chǎn)量1009萬t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的66.3%，比2021年的979萬t增加3.1%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量303萬t，比2021年的291萬t增長4.1%；箱紙板產(chǎn)量378萬t，比2021的403萬t下降6.2%；白紙板產(chǎn)量89萬t，比2021年的106萬t下降16.0%；白卡紙產(chǎn)量225萬t，比2021年的163萬t增長38.0%，紗管原紙產(chǎn)量14萬t，比2021年的16萬t下降12.5%。 　?。?）生活用紙 　　2022年江蘇省生活用紙產(chǎn)量147萬t，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.6%，比2021年的143萬t增長2.8%。 　　（4）特種紙及紙板 　　2022年江蘇省特種紙及紙板產(chǎn)量為29萬t，包括無碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的1.9%，比2021年的20萬t增長45.0%。 　　1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況 　　2022年江蘇省紙漿總消耗量1208萬t，與2021年1217 萬 t基本持平。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料結(jié)構(gòu)分別為37.5%、61.6%、0.9%。其中：木漿消耗量453萬t，比2021年的466萬t下降2.8%，占總用漿量的37.5%，比2021年的38.3%下降了0.8個百分點。廢紙漿消耗量744萬t，比2021年的745萬t下降0.1%，占總用漿量的61.6%，比2021年的61.2%增長了0.4個百分點。非木漿用量11萬t，比2021年的6萬t增長83.3%，占總用漿量的0.9%，比2021年的0.5%增加了0.4個百分點。 　　1.1.4 實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤情況 　　據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，江蘇省造紙工業(yè)總計完成工業(yè)總產(chǎn)值737億元，比2021年的736億元增長0.1%；實現(xiàn)銷售收入762億元，比2021年的753億元增長1.2%；上繳稅金30億元，比2021年的31億元下降3.2%；實現(xiàn)利潤32億元，比2021年的60億元下降46.7%，全省虧損制漿造紙企業(yè)共6家。 　　1.2 行業(yè)運營情況分析 　　1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動分析 　　（1）銅版紙產(chǎn)量減少3萬t，主要原因是金華盛紙業(yè)以及江蘇王子產(chǎn)量分別減少近19萬t和3萬t，金東紙業(yè)產(chǎn)量增加18萬t，芬歐匯川增加1萬t。雙膠紙和復(fù)印紙原紙總產(chǎn)量減少45萬t，主要是金華盛紙業(yè)產(chǎn)量減少22萬t，金東紙業(yè)、玖龍紙業(yè)產(chǎn)量分別減少14萬t和9萬t。受全球公共衛(wèi)生事件影響，近年來國內(nèi)外文化紙市場跌宕起伏，2022年受多重因素影響全球大宗商品價格輪動上漲，木漿以及造紙化學(xué)品價格高位震蕩，國際市場需求走弱，國內(nèi)文化用紙市場需求未出現(xiàn)明顯變化，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能不高。 　?。?）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的66.3%，同比提高2.2個百分點。包裝紙產(chǎn)量的提升主要是白卡紙產(chǎn)量增加62萬t。原因是在禁廢令、限塑令等國家相關(guān)政策驅(qū)動下，環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)型包裝材料白卡紙深受市場青睞，近年來新增產(chǎn)能迎來井噴式增長，疊加2021年白卡紙價格暴漲的局面，白卡紙產(chǎn)能仍在不斷擴(kuò)大。 　?。?）生活用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.6%，同比提高0.2個百分點。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加4萬t，主要原因是金光集團(tuán)金紅葉紙業(yè)（南通）生活用紙項目投產(chǎn)使產(chǎn)能進(jìn)一步提升。 　　1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況 　　2022年，蘇南地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計971萬t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的63.8%，比2021年的1051萬t下降7.6%；蘇中地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計119萬t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的7.8%，比2021年的131萬t下降9.2%；蘇北地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計433萬t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的28.4%，比2021年的346萬t增長25.1%。主要原因是面對嚴(yán)峻復(fù)雜的市場環(huán)境和多重超預(yù)期因素的沖擊，造紙企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展壓力大，普遍出現(xiàn)產(chǎn)能受限和效益下滑等情況；另外受長江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)保政策影響，近年來新增產(chǎn)能主要集中在鹽城、連云港等沿海區(qū)域，隨著新增產(chǎn)能投產(chǎn)和技改項目擴(kuò)產(chǎn)，蘇北地區(qū)產(chǎn)能比重明顯提升。 　　1.2.3 內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重 　　2022年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計340萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的22.3%，比2021年的18.7%提高3.6個百分點，產(chǎn)量比2021年的285萬t增長19.3%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計1183萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的77.7%，比2021年的81.3%下降3.6個百分點，產(chǎn)量比2021年的1243萬t下降4.8%。主要原因是其他省份內(nèi)資投資遷徙，江蘇省內(nèi)資新增產(chǎn)能不斷釋放，內(nèi)資產(chǎn)能比例也逐步提高。 　　1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場份額穩(wěn)中向好 　　2022年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，不斷拉動對紙張的需求，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。年產(chǎn)量10萬t以上的大中型造紙企業(yè)合計產(chǎn)量達(dá)到1452萬t，占全省造紙總生產(chǎn)量的95.3%，比2021年的1425萬t增長1.9%。其中，年產(chǎn)量50萬t以上的大型造紙企業(yè)2022年合計產(chǎn)量達(dá)到1225萬t，占全省造紙總產(chǎn)量的80.4%，比2021年的1245萬t下降1.6%；2022年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到66.0萬t，比2021年的67.8萬t下降2.7%。 　　1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況 　　2022年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到10萬t的造紙企業(yè)共22家，產(chǎn)量在50萬t以上的企業(yè)有11家（見表1）。 表1 2022年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量在50萬t以上的11家造紙企業(yè) 　　2022 年江蘇省機(jī)制紙及紙板年產(chǎn)200萬t以上的企業(yè)有1家；年產(chǎn)100萬～200萬t的企業(yè)有4家；年產(chǎn)50萬～100萬t的企業(yè)有6家；年產(chǎn)10萬～50萬t的企業(yè)有11家。 　　2 江蘇省造紙工業(yè)形勢展望 　?。?）國內(nèi)外市場需求不旺，新增產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)增速高于需求增速，行業(yè)內(nèi)競爭壓力進(jìn)一步增大。 　　2022年，受全球公共衛(wèi)生事件持續(xù)影響，加之地緣政治、俄烏沖突、全球滯漲等國際復(fù)雜形勢影響，國際環(huán)境日趨嚴(yán)峻，國內(nèi)外市場需求收縮。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12425萬t，同比增長2.64％，實現(xiàn)利潤總額621億元，同比下降29.79％。 　　2023年一季度以來，國內(nèi)外市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，國內(nèi)消費量下滑以及企業(yè)出口量訂單受挫，下游需求訂單不足，工業(yè)包裝用紙和文化用紙生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力大，疊加原輔材料和能源價格上漲等因素的影響，造紙企業(yè)成本上升，經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，部分企業(yè)停機(jī)檢修、限產(chǎn)、停產(chǎn)。 　　工業(yè)包裝卡紙價格跳水，高定量銅版紙、文化用紙市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱價格下跌，紙廠盈利空間被極限壓縮，短期內(nèi)轉(zhuǎn)旺特征尚未顯現(xiàn)。加之，文化用紙方面受雙減政策和電子媒體沖擊，銅版紙市場需求呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，產(chǎn)能過剩進(jìn)一步體現(xiàn)。雙膠紙市場供應(yīng)依然呈現(xiàn)增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示2023年計劃投產(chǎn)產(chǎn)能總計300萬t左右，隨著計劃產(chǎn)能落地，雙膠紙產(chǎn)量增速明顯高于需求增速。 　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)新建及改擴(kuò)建紙及紙板產(chǎn)能約900萬t，2023年還會有新的制漿和造紙項目投產(chǎn)，紙及紙板總量將會持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)競爭壓力進(jìn)一步增大。 　?。?）RCEP零關(guān)稅政策如期而至，工業(yè)包裝紙進(jìn)口量增大，紙價持續(xù)走弱靜待需求好轉(zhuǎn)。 　　為充分發(fā)揮關(guān)稅作為國內(nèi)國際雙循環(huán)聯(lián)結(jié)點的作用，以高水平對外開放助力構(gòu)建新發(fā)展格局、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，2023年1月1日，我國對1020項商品實施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。部分成品紙關(guān)稅降低了6%，給國內(nèi)工業(yè)包裝紙造紙企業(yè)帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。 　　自2021年全面禁止廢紙進(jìn)口以來，受到國內(nèi)供求關(guān)系影響，國外廢紙價格不斷下跌。RCEP免稅政策的執(zhí)行使進(jìn)口工業(yè)包裝紙的成本非常低廉。這對原本就市場需求薄弱、庫存成品紙難以銷售的造紙企業(yè)造成了更大的壓力。為抵御進(jìn)口成品紙的沖擊，國內(nèi)工業(yè)包裝紙企業(yè)的成品紙價格不斷接近甚至低于進(jìn)口成品紙。部分紙廠為緩解庫存壓力、維系客戶，選擇了停機(jī)、降價的方式。頭部企業(yè)被迫停機(jī)減產(chǎn)現(xiàn)象普遍，紙廠之間的競爭更加激烈，降價促銷和市場殺價屢見不鮮。同時，為節(jié)省開支，企業(yè)員工陸續(xù)放假，崗位需求下降，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益受到較大影響。但受限于利潤空間的持續(xù)壓縮以及紙廠自身產(chǎn)能的調(diào)控，紙價下行空間收窄。 　　中國加入RCEP對造紙行業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。RCEP是全球最大的自由貿(mào)易協(xié)定，覆蓋全球29%的 人口、31.6%的經(jīng)濟(jì)總量、28.5%的貿(mào)易額，如此龐大的國際市場也為國內(nèi)造紙行業(yè)打開了新的大門，提供了新的賽道，造紙行業(yè)要進(jìn)一步推動企業(yè)國際化戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)內(nèi)生動力，形成國際合作和競爭新優(yōu)勢。 　　此外，我們有理由相信中國經(jīng)濟(jì)的韌性和潛力，中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)體系完備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，這些優(yōu)勢仍然存在。特別是在以綠色低碳和數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)為主要方向的諸多領(lǐng)域上，中國仍然具有重要的發(fā)展機(jī)遇。同時，《政府工作報告》也將“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”列為今年重點工作之一，并要求把恢復(fù)和擴(kuò)大消費擺在優(yōu)先位置。隨著中央到各地促消費政策相繼出臺，市場活力不斷激發(fā)，市場需求有望逐步回暖。 　　（3）原料短缺之痛日益凸顯，造紙企業(yè)加速前端布局，頭部企業(yè)集聚原料端。 　　近年來，隨著中國禁廢政策實施、全球公共衛(wèi)生事件、雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)、俄烏沖突等因素影響，中國造紙行業(yè)面臨了原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)變革、技術(shù)開發(fā)和探索等諸多挑戰(zhàn)，原料短缺之痛對行業(yè)健康發(fā)展造成的不利影響越發(fā)明顯。 　　從2017年開始實施配額制到2021年禁止固廢進(jìn)口政策全面實施，造紙企業(yè)充分利用國內(nèi)外資源，形成了包含本色漿、竹漿、秸稈漿、再生漿、國廢漿等漿種的多元化原料結(jié)構(gòu)，短時間內(nèi)造紙企業(yè)的原料壓力得到了緩解。然而從長遠(yuǎn)來看原料多元化的發(fā)展還存在一些問題值得我們思考。一是原料多元化導(dǎo)致未來國廢纖維品控難度將會加大；二是草漿、木漿、竹漿等多種原料混雜，多次循環(huán)后纖維強(qiáng)度下降，為保障品質(zhì)，造紙廠會添加更多的化學(xué)助劑，助劑的增加不僅提高產(chǎn)品的成本，同時還給后端的處理帶來更多壓力。 　　2022年，紙張原材料價格持續(xù)高位運行，尤以紙漿為首，價格高位震蕩。深受紙漿價格影響，頭部紙企更加看重林漿紙一體化布局，將林、漿、紙3個環(huán)節(jié)整合在一起，解決木材原料問題，形成以紙養(yǎng)林、以林促紙、林紙結(jié)合的產(chǎn)業(yè)格局。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國進(jìn)口針葉木漿年均價上漲了12%，進(jìn)口闊葉木漿年均價上漲了28%，進(jìn)口本色漿年均價上漲了10%，進(jìn)口化機(jī)漿年均價上漲了36%。木漿價格的持續(xù)走高勢必不斷壓縮紙廠的利潤空間，進(jìn)一步增加企業(yè)的經(jīng)營壓力。 　　為了穩(wěn)住紙漿原料成本，造紙企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，增加自身原料紙漿供給能力，突破原料制約，實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。林漿紙一體化逐步成為當(dāng)前乃至未來一段時間內(nèi)國內(nèi)造紙企業(yè)的重要發(fā)展方向。據(jù)不完全統(tǒng)計2023年國內(nèi)紙漿新增產(chǎn)能約300萬t，未來五年擬在建漿紙產(chǎn)能約1300萬t，新增產(chǎn)能主要集中在廣西、湖北、廣東、福建等地。屆時或?qū)⒂兴徑鈬鴥?nèi)漿紙供需失衡的局面，同時也有效提升了我國造紙產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和安全水平。 　　2023年，中國造紙企業(yè)將不僅面對原料資源之痛，還要面對雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)、不斷升級的環(huán)保要求以及復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢。因此可以說2023年造紙工業(yè)憂大于喜。在新時代背景下，造紙行業(yè)“?！迸c“機(jī)”并存，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。企業(yè)要搶抓需求復(fù)蘇和消費升級等機(jī)遇，開發(fā)新品、名品、精品提升產(chǎn)品附加值，持續(xù)拓展市場增量，打造需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的新動態(tài)平衡。