2020年我國(guó)文化紙行業(yè)格局及趨勢(shì)分析

　一、文化紙概況

　　文化紙是指用于傳播文化知識(shí)的書寫、印刷紙張，適用于印刷書刊、教材、雜志、筆記本、彩色圖片等，主要包括：銅版紙、書寫紙、雙膠紙、輕涂紙和新聞紙等等。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年文化紙占全國(guó)紙及紙板類消費(fèi)量比重的23.22%。

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　　相比于包裝紙，特種用紙而言，文化紙剛需屬性較強(qiáng)，受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及下游制造業(yè)的影響較低。例如我國(guó)圖書市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，是我國(guó)文化紙市場(chǎng)行情最大的壓艙石，2010-2019年我國(guó)圖書零售總額從369億元一路上升至1022.7億元，零售市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大兩倍有余。尤其二胎政策放開后，2016—2017年新生人口數(shù)量明顯增加，未來(lái)幾年入學(xué)人數(shù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)教材教輔的需求有良好支撐；另一方面，近年來(lái)黨政期刊的消費(fèi)量明顯增加，尤其2021年是建黨100周年，宣傳類用紙有增長(zhǎng)趨勢(shì)。這些因素都將推動(dòng)文化紙市場(chǎng)穩(wěn)定上行。

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　　二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　近年來(lái)由于網(wǎng)絡(luò)媒體的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)媒體的相對(duì)衰落，導(dǎo)致文化紙市場(chǎng)逐步出現(xiàn)兩極分化情況。其中新聞紙產(chǎn)量隨著報(bào)紙的衰落而逐步減少，2019年新聞紙產(chǎn)量為150萬(wàn)噸，不到2012年產(chǎn)量的一半。相比之下印刷書寫紙作為出版印刷品的主力，其產(chǎn)量一直保持在1700-1800萬(wàn)噸之間。而涂布印刷紙往往用于商務(wù)印刷，如展會(huì)、房地產(chǎn)、餐飲等領(lǐng)域，這些下游領(lǐng)域與商業(yè)活動(dòng)的活躍度密切相關(guān)，因此由于2018-2019年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下需求有所減少。

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　　從企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，無(wú)論是雙膠紙還是銅版紙市場(chǎng)都處在集中度快速提升的階段。根據(jù)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，目前雙膠紙CR4占比達(dá)到58.2%，晨鳴、太陽(yáng)、華泰、亞太森博的產(chǎn)能占比分別達(dá)到28.6%、14.6%、9.4%、5.6%，文化紙的進(jìn)入門檻比包裝紙更高，原材料優(yōu)勢(shì)和制造優(yōu)勢(shì)都更為突出。特別是大廠的原材料供給和制造能力逐漸與小廠拉開差距，大廠擴(kuò)產(chǎn)步伐不停，小產(chǎn)能出清將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)之一。

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　　三、原料價(jià)格變動(dòng)情況

　　紙漿是造紙行業(yè)最重要的原料，紙漿價(jià)格一方面受到廢紙等原料價(jià)格的波動(dòng)影響，同時(shí)也被下游需求所影響。對(duì)于文化紙需求而言，2020年的新冠肺炎疫情實(shí)際上導(dǎo)致中小學(xué)開學(xué)延遲，往年3月左右的市場(chǎng)需求被延后，同時(shí)由于紙漿生產(chǎn)復(fù)工進(jìn)度相比于下游行業(yè)相對(duì)滯后，因此多因素疊加下4-5月紙漿價(jià)格出現(xiàn)小幅度上漲。另一方面，2019年秋季開始，全國(guó)中小學(xué)所有年級(jí)教材統(tǒng)一使用部編版教材，涉及的科目有語(yǔ)文、歷史及道德與法治。教材的改版使得整體的印量有所提升，同時(shí)相關(guān)的教輔材料也需要重新印制，使得整體紙張需求有所增加，這又使得9月初的紙漿價(jià)格一路上漲，這對(duì)于文化紙企業(yè)而言都是不利影響。

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　　四、疫情給文化紙行業(yè)帶來(lái)的影響

　　2020年新冠肺炎疫情使得多數(shù)文化出版企業(yè)營(yíng)收大幅度減少，特別是居家時(shí)間增加不利于實(shí)體書銷售。而文化紙出口市場(chǎng)受阻使得部分出口訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷，也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力增大的一個(gè)原因。由于西方國(guó)家疫情的影響，我國(guó)銅版紙進(jìn)口反而有所增加，主要是因?yàn)橐咔樵谌蚵?，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)自身需求及港口物流等方面都受到了較大沖擊，出口到其他國(guó)家難度較大，而出口到中國(guó)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較好的選擇。國(guó)外疫情發(fā)展速度較快，對(duì)物流及需求產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響到我國(guó)的出口。出口市場(chǎng)受阻，迫使紙廠出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力增大的一個(gè)主要原因。

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　　長(zhǎng)期來(lái)看，文化紙市場(chǎng)仍將處于供需緊平衡的狀態(tài)。銅版紙受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、電子媒體等的沖擊較大，整體需求減少。不過(guò)，受益于文化紙市場(chǎng)集中度非常高，需求減少時(shí)，上游企業(yè)通常會(huì)及時(shí)調(diào)整方向，轉(zhuǎn)產(chǎn)其他紙種來(lái)保持文化紙市場(chǎng)的供需平衡。

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